低層輕鋼集成房屋未來(lái)發(fā)展會(huì)如何？預(yù)估市場(chǎng)規(guī)模千億級(jí)

發(fā)表時(shí)間：2020/12/14 15:39:42 文章來(lái)源：

首先需要厘清兩個(gè)概念
1. 什么是集成房屋？
集成房屋也叫預(yù)制裝配式建筑，是用工業(yè)化的生產(chǎn)方式來(lái)建造建筑，也是將建筑的部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成，然后運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)將構(gòu)件通過(guò)可靠的連接方式組裝而建成的房屋。在歐美及日本被稱作產(chǎn)業(yè)化住宅或工業(yè)化住宅。

中國(guó)的集成房屋最早可以追溯到上個(gè)世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)中國(guó)從日本引進(jìn)集成房屋，建了幾百棟輕鋼結(jié)構(gòu)低層別墅；之后再90年代，又有幾家國(guó)外公司進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在北京、上海等地建了數(shù)棟多層輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅。真正大規(guī)模開(kāi)展集成建筑業(yè)務(wù)還是近幾年才逐步發(fā)展起來(lái)的，目前國(guó)內(nèi)已在研發(fā)、設(shè)計(jì)制造、施工安裝形成了初步的體系。
2. 什么是輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋？
國(guó)外出于環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)和木材短缺等因素而很早就開(kāi)始積極地推動(dòng)輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋發(fā)展，其中種低層輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅已開(kāi)始廣泛應(yīng)用。我國(guó)引入該技術(shù)和產(chǎn)品較晚，尚在發(fā)展初期。據(jù)報(bào)道，輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅在美國(guó)發(fā)展最快，1965 年輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅在美國(guó)僅占建筑市場(chǎng)15％；到2000年已經(jīng)上升到75％。技術(shù)方面，近年來(lái)，全部構(gòu)件均采用冷成型鋼的輕鋼龍骨體系建筑作為一種新興的建筑方法正在歐美迅速發(fā)展。
在我國(guó)，輕鋼結(jié)構(gòu)活動(dòng)房屋為代表的集成房屋產(chǎn)品起步較晚，直到近幾年生產(chǎn)活動(dòng)房的企業(yè)才開(kāi)始增多，初步形成一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。但是在具體應(yīng)用方面還尚待挖掘，目前我國(guó)活動(dòng)房屋多數(shù)用于工地臨建，而且在應(yīng)用中也出現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要有原材料使用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)限制降低、屋面漏水、柱子、梁和屋架等鋼構(gòu)件加工安裝質(zhì)量低等一系列問(wèn)題。
輕鋼集成房屋屬于建筑輕鋼結(jié)構(gòu)子行業(yè)。參照國(guó)外的發(fā)展路徑，其發(fā)展趨勢(shì)主要有2大方面：一是從臨時(shí)性建筑向永久性建筑轉(zhuǎn)變；二是由于發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化進(jìn)程已結(jié)束，大規(guī)模建設(shè)高潮已后，集成房屋的應(yīng)用范圍由臨時(shí)建筑向商務(wù)、商業(yè)、旅游別墅等領(lǐng)域拓展。
市場(chǎng)潛在規(guī)模有多大？
1. 私人住宅市場(chǎng)
根據(jù)估算，每年城鎮(zhèn)別墅和農(nóng)村獨(dú)棟住宅的新增數(shù)量預(yù)測(cè)在30萬(wàn)套左右，對(duì)應(yīng)短期輕鋼住宅滲透率，此細(xì)分市場(chǎng)中的低層輕鋼集成房屋到2020年需求在26000套左右。在未來(lái)中長(zhǎng)期，低層輕鋼集成房屋的年需求在35萬(wàn)套左右。
2. 旅游度假領(lǐng)域市場(chǎng)
由于國(guó)內(nèi)旅游業(yè)目前仍處在投入階段，這個(gè)方向僅作為中短期的市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2020年預(yù)測(cè)用于建筑的投入會(huì)在1300千億元左右，按照估計(jì)，會(huì)為低層輕鋼集成房屋帶來(lái)110億元左右的市場(chǎng)價(jià)值。而其中的酒店投資，鑒于國(guó)內(nèi)酒店業(yè)整體放緩，預(yù)計(jì)到2020年會(huì)帶來(lái)約68萬(wàn)平方米的市場(chǎng)需求。
3. 養(yǎng)老市場(chǎng)
根據(jù)民政部規(guī)劃，到2020年我國(guó)有最大289.8萬(wàn)張床位建設(shè)缺口，以此推算，若到2020年輕鋼集成房屋的滲透率達(dá)到15%，則養(yǎng)老地產(chǎn)會(huì)相應(yīng)帶來(lái)270萬(wàn)平方米的新增建設(shè)需求。
總體來(lái)說(shuō)，結(jié)合以上測(cè)算，在未來(lái)3-5年的短期階段，低層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)在百億左右，15-20年的長(zhǎng)期階段會(huì)成為千億級(jí)別的市場(chǎng)。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)
先看機(jī)遇
1. 城鎮(zhèn)化進(jìn)程繼續(xù)
中國(guó)人民的住宅條件還有很大的提升空間，2014 年政府發(fā)布了《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》明確了進(jìn)一步推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的目標(biāo)。一方面，在城鎮(zhèn)化過(guò)程中的舊城拆遷和居民遷移過(guò)程中，居民的日常生活必須得到保證，所以對(duì)于一些房源不足的地區(qū)需要大量快速落成住房。另一方面，新城的建設(shè)相比于以往更重視環(huán)保節(jié)能。這樣就進(jìn)一步鞏固了裝配式集成房屋提供了可以活躍的沃土。
2. 旅游度假行業(yè)向好
伴隨著社會(huì)財(cái)富的增加和消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，我國(guó)國(guó)民的旅游消費(fèi)處于爆發(fā)式增長(zhǎng)的階段。根據(jù)國(guó)家旅游局發(fā)布的《2016中國(guó)旅游投資報(bào)告》，旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫，是社會(huì)投資的新風(fēng)口。其中的基礎(chǔ)建設(shè)、園區(qū)建設(shè)、餐飲和購(gòu)物消費(fèi)項(xiàng)目是主要的投資方向，這些領(lǐng)域都有望將成為低層輕鋼集成房屋業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
3. 老齡化來(lái)臨
老齡化不僅在勞動(dòng)力資源層面倒逼裝配式建筑的發(fā)展，在需求層面養(yǎng)老住宅同樣是重要的細(xì)分市場(chǎng)之一。盡管目前現(xiàn)有的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)由于價(jià)格和服務(wù)完整度層面等因素，其床位空置率還有待提高，但總體來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)在短期內(nèi)的養(yǎng)老床位還有新增空間。
再說(shuō)說(shuō)挑戰(zhàn)
1. 國(guó)內(nèi)土地政策使中低層獨(dú)棟房屋在國(guó)內(nèi)的使用場(chǎng)景受限
中國(guó)人口巨大，供應(yīng)受限，因此鼓勵(lì)集中用地、提高土地使用效率是政策的主要方向，尤其是針對(duì)用地緊張的城市。2016年國(guó)土資源部、發(fā)改委、住建部就發(fā)文對(duì)土地制度進(jìn)行改革，其中內(nèi)容包括“全國(guó)將停止別墅類用地的土地供應(yīng)”。雖然其實(shí)早在2003年國(guó)家就有出臺(tái)“禁墅令”，但由于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)需求旺盛所以事實(shí)上別墅產(chǎn)品仍然供應(yīng)不絕。但到了近年，地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了長(zhǎng)年連續(xù)的發(fā)展，再加上近年經(jīng)濟(jì)放緩，大城市內(nèi)部對(duì)于別墅這類的奢侈型住宅需求已相對(duì)緩和，又加上近年政府的政策力度加強(qiáng)，超一線城市的新增別墅空間已不大。另一方面對(duì)于農(nóng)村，吸取之前國(guó)家發(fā)展中的教訓(xùn)，近年來(lái)政府對(duì)于農(nóng)村的自主建房用地也是多了一些限制以規(guī)避缺乏規(guī)劃、浪費(fèi)土地的現(xiàn)象。
2. 市場(chǎng)接受度和其他競(jìng)品的挑戰(zhàn)
盡管輕鋼結(jié)構(gòu)建筑的具有自重輕、抗風(fēng)防震、可適用于各種造型多等優(yōu)點(diǎn)，但從經(jīng)濟(jì)成本、維護(hù)難易度、耐腐蝕、恒溫能耗角度出發(fā)，輕鋼結(jié)構(gòu)建筑也面臨著如混凝土結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)建筑的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)的住宅房屋主要是混凝土結(jié)構(gòu)，國(guó)外的住宅房屋多為木結(jié)構(gòu)，而輕鋼建筑產(chǎn)品本身還有待完善的地方，市場(chǎng)對(duì)輕鋼建筑產(chǎn)品尤其是在住宅領(lǐng)域的應(yīng)用的接受度仍待提升。再加上國(guó)內(nèi)預(yù)制混凝土建筑的產(chǎn)能過(guò)剩，該類產(chǎn)品對(duì)于搶占市場(chǎng)份額有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。
3. 對(duì)美貿(mào)易從緊
出口是目前低層輕鋼集成房屋產(chǎn)品的重要銷路之一，美國(guó)又是重要的出口目的地，而集成房屋被列入2018年的增收關(guān)稅清單中。對(duì)美貿(mào)易的從緊趨勢(shì)也會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生階段性影響。
哪些因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)的發(fā)展？
1. 工人短缺與勞動(dòng)力成本增加
近年來(lái)我國(guó)人口生育率降低，老齡化社會(huì)到來(lái)，人口紅利優(yōu)勢(shì)喪失。同時(shí)伴隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，更多的年輕勞動(dòng)力從事于快遞、外賣(mài)等新興行業(yè)。這使得建筑業(yè)的招工越來(lái)越困難，用工成本也越來(lái)越高。相比于傳統(tǒng)建筑方式，裝配式集成建筑運(yùn)用精細(xì)化分工大大提升生產(chǎn)效率，減少人力需求；而且工廠預(yù)制式的生產(chǎn)能夠充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，從而在人力成本不斷攀升的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下取得成本優(yōu)勢(shì)。
2. 環(huán)保、節(jié)能
近年來(lái)社會(huì)的環(huán)保需求日益凸顯，保護(hù)木材、減少排放污水廢氣以及建筑垃圾的呼聲與日俱增，鋼結(jié)構(gòu)的建材及其建筑物在這方面有天然優(yōu)勢(shì)。
3. 經(jīng)濟(jì)效率
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在結(jié)束超高速增長(zhǎng)后進(jìn)入目前的穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，于是企業(yè)開(kāi)始追求更有效率的經(jīng)濟(jì)組織形式。縮短建設(shè)周期、加速業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)是許多企業(yè)的共同需求，而集成房屋是很好的解決方案。
4. 政府鼓勵(lì)政策
裝配式建筑成為政府鼓勵(lì)的建筑方式，并且配套了許多政策作為落地支撐。事實(shí)上，政府出臺(tái)了《十三五裝配式建筑行動(dòng)方案》和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》等指導(dǎo)政策，在大方向上明確了行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，即到2020年全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%，到2025年則基本要求在30%以上。在具體落地層面上，各地各級(jí)政府也出臺(tái)了實(shí)際的政策，既有針對(duì)開(kāi)發(fā)建筑商的，對(duì)新的開(kāi)發(fā)申請(qǐng)有裝配化率的要求、并對(duì)符合要求的企業(yè)提供稅收減免或一次性獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)政策，也有針對(duì)消費(fèi)者的，對(duì)購(gòu)買(mǎi)裝配式住宅提供房貸優(yōu)惠政策等。